因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(s15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸hǎo)，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸公司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一(yī)季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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