要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科(kē)技研发和(hé)成果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区(qū)域(yù)等(děng)政(zhèng)策形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了必(bì)须发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息披露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储(ch100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ǔ)物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的(de)审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线是(shì)指城市的(de)燃(rán)气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生(shēng)活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球市(shì)场(chǎng)的(de)科技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期(qī)资(zī)金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价(jià)指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货(huò)均(jūn)连(lián)续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步(bù)逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应(yīng)及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软已同意从(cóng)公司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或(huò)更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的(de)一(yī)致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达(dá)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第(dì)二期(qī)中期票据

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