财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券(quà睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高n)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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