近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革(gé)也(yě)会带(dài)来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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